Planificación pre-mortem. Patrimonio complejo, consolidado.
Anticípate a la sucesión. Compara escenarios fiscales en tiempo real, consolida activos y optimiza la transmisión de la empresa familiar.
Decisiones basadas en impacto fiscal real
Transforma la planificación sucesoria de un ejercicio teórico a una simulación exacta con cifras reales.
Escenarios Fiscales Comparados
Analiza el coste fiscal real de cada decisión patrimonial antes de tomarla.
Compara herencia directa vs. donaciones en vida. Toma decisiones respaldadas por cálculos fiscales precisos.
Visualiza la cuota del ISD proyectada para cada heredero según la normativa autonómica actual.
Consolidación de Patrimonio Complejo
Todo el patrimonio familiar, independientemente de su complejidad, en un solo lugar.
Inmuebles en múltiples jurisdicciones, participaciones societarias, cuentas y carteras de inversión.
Modelado de holdings, estructuras holding y participaciones indirectas para un cálculo sucesorio real.
Sucesión de la Empresa Familiar
Optimización fiscal en la transmisión de la actividad empresarial (Art. 7).
Simulación de las bonificaciones aplicables por transmisión de empresa familiar o participaciones.
Análisis del impacto de dejar el usufructo de las acciones al cónyuge y la nuda propiedad a los hijos.
Del inventario a la estrategia óptima
Inventario Patrimonial
Ulpiano estructura y clasifica inmuebles, participaciones societarias y activos financieros.
Estructura Familiar
Define el árbol genealógico, grados de parentesco y modelos de sucesión base.
Diseño de Escenarios
Crea alternativas: donaciones, pactos sucesorios o mantenimiento de la empresa familiar.
Análisis Comparativo
Compara el coste fiscal de cada escenario y decide la estrategia patrimonial óptima.
"Poder mostrar a las familias de forma visual el ahorro fiscal que supone planificar en vida frente a una sucesión no planificada ha cambiado nuestras reuniones."
"La consolidación de patrimonios con estructuras societarias complejas era un dolor de cabeza. Ulpiano calcula el impacto fiscal de toda la cadena."
Protege el legado de tus clientes
Diseña la mejor estrategia sucesoria basándote en simulaciones fiscales precisas y un inventario patrimonial centralizado.