Planificació pre-mortem. Patrimoni complex, consolidat.
Anticipa't a la successió. Compara escenaris fiscals en temps real, consolida actius i optimitza la transmissió de l'empresa familiar.
Decisions basades en impacte fiscal real
Transforma la planificació successòria d'un exercici teòric a una simulació exacta amb xifres reals.
Escenaris Fiscals Comparats
Analitza el cost fiscal real de cada decisió patrimonial abans de prendre-la.
Compara herència directa vs. donacions en vida. Pren decisions recolzades per càlculs fiscals precisos.
Visualitza la quota de l'ISD projectada per a cada hereu segons la normativa autonòmica actual.
Consolidació de Patrimoni Complex
Tot el patrimoni familiar, independentment de la seva complexitat, en un sol lloc.
Immobles en múltiples jurisdiccions, participacions societàries, comptes i carteres d'inversió.
Modelatge de hòldings, estructures d'empresa familiar i participacions indirectes per a un càlcul real.
Successió de l'Empresa Familiar
Optimització fiscal en la transmissió de l'activitat empresarial (Art. 7).
Simulació de les bonificacions aplicables per transmissió d'empresa familiar o participacions.
Anàlisi de l'impacte de deixar l'usdefruit de les accions al cònjuge i la nua propietat als fills.
De l'inventari a l'estratègia òptima
Inventari Patrimonial
Ulpiano estructura i classifica immobles, participacions societàries i actius financers.
Estructura Familiar
Defineix l'arbre genealògic, graus de parentiu i models de successió base.
Disseny d'Escenaris
Crea alternatives: donacions, pactes successoris o manteniment de l'empresa familiar.
Anàlisi Comparativa
Compara el cost fiscal de cada escenari i decideix l'estratègia patrimonial òptima.
"Poder mostrar a les famílies de forma visual l'estalvi fiscal que suposa planificar en vida enfront d'una successió no planificada ha canviat les nostres reunions."
"La consolidació de patrimonis amb estructures societàries complexes era un mal de cap. Ulpiano calcula l'impacte fiscal de tota la cadena."
Protegeix el llegat dels teus clients
Dissenya la millor estratègia successòria basant-te en simulacions fiscals precises i un inventari patrimonial centralitzat.